運用実績

2018年4Q運用実績

投稿日:2018年12月29日 更新日:

さて2018年も終わりになりましたので、個人的な記録も兼ねて運用実績を掲載したいと思います。

2018年第4四半期の運用記録

今年10月くらいに1億円行ったのですが、年末には7724万円と最高値から23%も下がってしまいました。というわけで億り人陥落してしまいました(笑)

11月後半から私のポートフォリオはすごい下がりました。主な下げは、たばこ株と、豪州のリチウム鉱山株、豪州の鉱山サービス株でしたね。

まずは米国株の状況です。

たばこ株、石油株で固まった米国株のポートフォリオですが、全部仲良く下がってますね。870万円の評価損となっています。たばこ株投資は今始めとけばよかったですね~。たばこ株は配当金をもらえる永久債としてずっと保有しておこうと思います。石油価格は上がると思っていたのですが、逆に大幅下落でホワイティングペトロリアムでも大暴落となっています。。

次に日本株です。

10月にフィリップモリスの一部を売って購入したのがプロレドパートナーズです。これはそのうち記事にしようと思いますが、相場の天井で買ってしまったためどかーんと下げています。ただ、個人的には「日本M&Aセンター」と同じくらいの強烈な成長を遂げてくれるんじゃないかな~と思っていまして、こちらもノンビリ保有しようと思います。

最後に豪州株です。

まあ豪州株なんて誰も知らないでしょうけど・・・これは1000万円くらいの含み益があります。12月にImdexという鉱山サービス会社の持分を半分売って、譲渡益900万円を得ました。これを一部現金で保有していますが、残りをInvoCareという豪州最大の葬儀会社サービス企業の株に投資しました。

12月はどの銘柄もすごい下げましたが、豪州リートは全然下がらず、むしろ上がりました。リートからは資金が逃げていないようですね。

今後の投資について

振り返りですが、2018年は私にとって変化のある年でした。

まずはオーストラリアから日本に帰ってました。日本企業に転職したのですが・・・あまりに窮屈ですぐに今の会社に転職してしまいました。スパッと転職できたのも、株というバックストップがあったからこそだと思います。

株式投資ですが、2017年までは配当金を出さない成長株投資が主でした。2018年になって「そろそろ高配当株にでも投資しようかな~」と思い、豪州リートとたばこ株に投資をしました。たばこ株は含み損ですが、そもそもキャピタルゲインを狙ったものではないので別にこれでいいかな~と気にしないようにしています(気にしてますがw)その他もろもろの株式からの配当金を含め、年間300万円くらいの配当金を得られるようなポートフォリオになりました。

残念ながら12月の下げで資産1億円はゆうに下回ってしまったのですが、配当金が年間300万円あれば御の字かな~と思っています(笑)

今後の投資ですが・・・まずは配当金年間300万円を維持するようにします。つまり豪州リートとたばこ株はそのままにします。

米国株ですが、色々調べたのですが、、投資してもいいかなと思えるのはフェラーリくらいですかね。100ドルを切ってきており、さらに株価が下がるようならコツコツ買ってもいいかもしれません。

豪州株は、豪州リートからの配当金を使って、葬式ビジネスへの投資をコツコツ続けようと思います。

日本株ですが、私は株式投資のうまみは中小企業株への投資だと思うんですよね。機関投資家が手を出さないような小規模の株を仕込んで、5年くらい待って株価上昇してから売る・・・・これが一番効率がいいように思います。私は2011年に日本M&Aセンターの株を買ってそのまま海外に行っている間は寝かせてたのですが、、2018年に帰ってきた時はとんでもない含み益になっていました。2018年に4月に売ったのですが、タイミング的にはバッチリでした。(それをたばこ株に替えたわけですが・・・)

日本の中小株の株価はだいぶ下がってきて、そろそろ購入できるような水準になっています。(私は相場が下がる前に先走ってプロレドパートナーズを買ってしまって含み損ですが・・・)給料と配当金で入ったお金を少しずつ日本の中小株にも投入していこうかなと思います。

年明けから、本業のサラリーマンとして会社の中のとあるプロジェクトにアサインされたので非常に忙しくになりそうです。。2018年は割と暇だったのでブログをたくさん書けましたが、来年はちょっと無理そうです。頻度は落ちると思いますが、今後もコツコツとブログも更新できたらな~と思います!



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スモーク

スモーク

新卒日本企業→豪州駐在→豪州企業転職→日本に帰り日本企業転職→外資系企業転職で今に至る。オーストラリアには7年在住。豪州株がポートフォリオの主力。年間受取配当金とブログ収入で税後で年間300万円を得ている。すでに経済的自由は達成も、まだまだ資産と配当金を伸ばしていきたいと考えている。

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